¿Cómo asociar notas de créditos o débitos a las facturas recibidas?

Describe cómo asociar las notas de créditos y débitos en compras.

Ruta: COMPRAS > DOCUMENTOS COMPRAS > FACTURAS RECIBIDA
Visión General: Uwigo permite asociar las notas de crédito o débito que no vengan con su respectiva referencia de manera manual, donde le entregará un listado de documentos asociados al proveedor.

1. Una vez seleccionada la Empresa haga clic en Compras del menú principal, luego haga clic en el botón Facturas, el cual visualizará una pestaña de Facturas Recibidas.

2. Luego debe hacer clic en Asociar Documentos, donde le recargará una página con las notas de crédito o débito sin referencia.

3. Luego tendrá tres opciones para realizar el proceso de asociar documentos. Revisar, Crear y Asociar Masivo.

4. Al hacer clic en revisar, nos cargará un listado con todos los documentos correspondientes al contacto de la Nota de Debitó/Crédito. Solo tendrá que seleccionar el documento para luego dar en aceptar.

Nota importante: Al momento de cargar el listado de documento, se mostrarán todos aquellos que tengan el monto igual o superior a la nota de debitó/crédito

5.Una vez realizado el proceso anterior, el documento nos quedará precargado para aprobar. Una vez aprobemos el documento nos realizará la asociación del documento de manera correcta.

6. En caso de que no cuente con ese listado asociado al proveedor, tendrá una opción la que corresponde a Crear. ahí podrá indicar un documento ficticio para dejar asociada la nota de crédito o débito para su posterior centralización.

7. Para asociar sólo deberá seleccionar en crear y se realizará la asociación correctamente.

8. La tercera opción es Asociar Masivo, en el cual podrá realizar una carga de archivo excel donde podrá realizar la asociación de manera masiva. Para ello deberemos seleccionar en Asociar Masiva. Para luego descargar la plantilla en formato excel.

Al momento de abrir el archivo excel, podrá visualizar todas las notas de crédito/debitó que tiene por asociar. Solo debe indicar en el listado el tipo de documento y el folio de referencia.

Nota importante: Solo se encuentran para la manipulación del cliente el Tipo DTE Factura y Folio Factura. El resto de los campos se encuentran bloqueados.

Una vez llenado el archivo procedemos a realizar la carga correspondiente, subiendo el archivo al modal, para luego darle en Cargar Archivo

Una vez finalizado con éxito la carga, se mostrará un mensaje en pantalla. Indicando que se asociaron correctamente.